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A股风险偏好持续修复 北向资金大步进场

  • 2025-11-01 23:51:07
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8月12日,贵州茅台成交额为今年第三高,而居于前两位的两天刚好是5月6日、7日集团营销公司消息刚公布的时间。另外,聪明资金沪股通已经连续第四天净流入贵州茅台。资金从出逃到加仓在消息刺激下,8月12日贵州茅台直接高开5%,股价再次冲上1000元大关,全天震荡走高,报收元,全天涨%,盘中最高涨至元,距离7月1日创出的历史新高元/股仅元,如果今日贵州茅台再涨%,便将再创出历史新高。另外,靴子落地"后贵州茅台迅速引来广泛关注,8月12日,贵州茅台成交额亿元,为所有A股公司中成交额最高的公司,超过第二名中国平安(成交额亿元)31亿元,该成交额也是贵州茅台第七高的历史成交额,今年第三高的成交额。而巧合的是,贵州茅台2019年前两次高成交额刚好是在集团营销公司消息发出,公司备受股东质疑之时。今年5月5日,茅台集团营销公司正式挂牌成立,5月6日贵州茅台跌%,当天成交额亿元;5月7日贵州茅台股价继续下跌%,全天成交额亿元。相关资金在集团营销公司备受质疑之时夺路而逃,在石头落地之后迅速加仓。Wind数据显示,8月12日贵州茅台主力资金净流入约亿元,为近60个交易日主力资金净流入最多的一天。而一向有聪明资金之称的沪股通资金8月12日在贵州茅台上买入金额亿元,净买入金额亿元,在当日沪股通前十大活跃个股中数据均为最高,这也是沪股通资金8月7日以来连续第4个交易日净流入贵州茅台。之前从7月26日至8月6日,沪股通资金已经连续8个交易日净流出贵州茅台。进入下半年以来,沪股通资金流出贵州茅台持续增强,7月1日至8月6日的26个交易日中,有21个交易日沪股通资金为净流出状态。在贵州茅台的带动下,8月12日A股19家白酒公司全线飘红(*ST皇台停牌中),金种子酒涨停,金徽酒、老白干酒、五粮液分别涨%、%、%。2700吨配额明确利好今年5月初茅台集团营销公司揭牌一事引起极大关注,在时隔94天后的8月9日,贵州茅台终于对上交所的监管函给出回复。贵州茅台称:控股股东并无全盘直销经营本公司茅台酒配额的计划。控股股东与本公司之间亦无形成金额较大关联交易的安排。另外,贵州茅台还披露了与控股股东的关联交易情况,2019年度交易金额不超过本公司2018年末净资产金额的5%(56亿元)。另外,茅台集团匹配社会经销商的购货价格和定价原则。对于贵州茅台公布的集团销售方案,市场普遍分析好于预期。太平洋证券黄付生分析称,定价原则市场已有预期,交易金额及其对应的茅台酒配额明显好于此前市场的悲观预期。方案总体上超预期,释放利好。关联交易金额未超过5%,董事会有直接表决通过的权限,消除了不确定性。黄付生分析,相较于之前预期方案:集团销售公司关联交易金额112亿元,对应茅台酒配额6000吨以上,并且预期集团较强硬;目前落地方案中集团销售公司关联交易金额56亿元,对应茅台酒配额2700吨,并且集团让步,这三方面明显好于预期。但黄付生也指出了方案存在的不确定地方:交易期限细化到2019年度,至于2020年及以后的关联交易金额的限定并未提及。他猜测未来的交易金额可能随净资产同比例增长,但占比不超过5%。并预计在此背景下,股份公司业绩持续增长的核心逻辑不会被破坏,只要集团的茅台酒销售配额比例长期保持在低位,并且茅台酒的定价权归属于股份公司,则上市公司主体和长期逻辑成立,具备长期投资价值,毋须过分担忧。安信证券苏铖也表示好于市场此前的谨慎预期。他测算,关联交易茅台酒数量约2800吨,占前期收回6000吨茅台酒计划量的50%以内,在2018年关联交易基础上仅增加1500吨左右,并且未来关联交易的不确定性大幅降低。直销进程受关注另外,贵州茅台的直销进程也受到关注,业内人士认为上市公司直营计划有望大幅增加,进而增厚吨价。贵州茅台在回复交易所工作监管函时也提到,将重新统筹因违规被收回的茅台酒经营权,将其投放到自营、团购等符合公司营销战略布局的渠道和方式。7月初刚喊出贵州茅台最高目标价1424元的东兴证券指出,去年从437家茅台经销商处收回的6000吨茅台酒配额,除去集团销售公司拿走的部分,剩下的将用于直营和非标酒,在此基础上下半年贵州茅台直营有望加速,预计2019年直营占比将从2018年的%扩大3倍达到20%左右,直营比例提高有助于产品吨价提升,预计将带来营收增长约100亿元。东兴证券继续维持贵州茅台1424元的目标价位。近段时间,贵州茅台的直营步伐确实在加速推进之中,其中600吨商超配额已经在落地之中,400吨电商配额也在招商之中。此外,贵州茅台管理层此前透露直营门店配额有望新增1100吨达到1600吨左右。黄付生称,上半年贵州茅台直销比例低于预期,随着集团营销公司销售方案落地,直营门店的增量投放有望同步加快,直销比例有望恢复和提升,进而茅台酒的吨酒价格有望进一步提升,改善毛利率等指标,提高净利润。电视剧《红楼梦》(1987版)柬埔寨语译制研讨会在柬埔寨暹粒举办参会中柬嘉宾合影。人民网曼谷7月17日电(记者赵益普)7月16日,由中共广西壮族自治区委员会宣传部指导,广西广播电视台与柬埔寨国家电视台共同主办的电视剧《红楼梦》(1987版)柬埔寨语译制研讨会在柬埔寨暹粒举办。

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中国人民的帮助也建立起了坦赞两国人民的友谊。在恢复联合国合法席位的斗争中,坦赞两国四次提案,特别是在1971年,坦桑尼亚代表利用对联合国议事程序的熟识,击败了美国提案。当听到恢复新中国合法席位之后,坦桑尼亚代表萨利姆在联合国大厅喜极而舞,他回忆说:“那种狂喜是努力争取换来的。作为中国的朋友,高兴是不言而喻的。”这种友谊,不因时间而磨灭,更因岁月流逝而弥足珍贵。历史亲历者赞比亚开国总统卡翁达这样回顾他和中国领导人的友谊,“毛泽东主席和周恩来总理都认为我们是真心诚意的。正是基于此,我们建立了友好关系,这是真诚的友谊”。他深信中国是“全非洲伟大的朋友,慷慨的朋友,全天候的朋友”。坦赞铁路精神是科学务实的精神。铁路是现代化的标志,建设铁路必须有科学精神,中国专家在勘测、设计和施工等环节认真细致、精益求精。根据1965年赴坦桑尼亚实地考察的结果,周恩来总理提出了修建铁路的三原则:一、修建标准要比坦既有铁路高;二、不能靠人海战术,要大量使用施工机械;三、要研究工期,坦赞铁路到底多长时间能够修成。在勘测和设计工作中,中方专家贯彻上述原则,详尽收集沿线地质、地貌信息,进行了艰苦的实地测量。1969年7月,坦赞两国的实地勘测工作基本结束,同年12月,坦赞铁路勘测报告最终完成。报告指出,在经济方面,“本线建成后,对坦赞两国独立自主、自力更生地发展民族经济、提高人民生活水平,都将起着极为重要的作用”。工程估价为“人民币9亿至10亿元”。在铁路设计的最后阶段,一种充分展现“中国智慧”的思路破解了坦赞两国因制动方式不同而僵持不下的困局。周恩来总理提出了一种“彼此结合”的思路,在坦桑尼亚境内采用空气式,到赞比亚境内换成真空式,并将这项技术难题交给了北京二七车辆厂来完成,工人只用三天就攻克难关,解决了问题,试制出了制动设备。技术难题的破解令两国代表深受感动,卡翁达总统后来也曾感谢周恩来总理,“对一些专家都认为无法解决的技术问题,居然找到了解决的办法,从而推动了坦赞铁路的建设”。坦赞铁路精神是艰苦奋斗的精神。艰苦的环境和宏大的工程需要人们拼搏,同时,环境越艰苦,工程越宏大,就越能唤起人们的斗志。开工典礼后,目睹中国专家的精湛技术和简陋生活环境,尼雷尔总统流下了热泪,他表示,“让我国人民参观修建中的坦赞铁路,他们可以从中国专家身上看到什么叫‘自力更生’,什么叫‘艰苦奋斗’!”坦桑尼亚境内的姆林巴至马坎巴科是“全线的关键地段”,在铁路建设的“姆马攻坚”中,三国工人充分展现了奋斗精神。正是发扬了“一不怕苦、二不怕死”的英雄主义精神,三国工人在阴暗潮湿、狭窄低矮、空气污浊的洞内工作,最终在硝烟中完成了一座座宏伟坚固的隧道。坦赞铁路穿越高山、峡谷、湍急的河流、茂密的原始森林,沿线许多地区荒无人烟,野兽群居出没,全线工程浩大,技术复杂,施工条件异常艰苦。有160多位建设者为坦赞铁路献出了宝贵生命,其中有65位是中国援建人员。坦赞铁路精神是平等友爱的精神。中国在国际交往中平等对待小国、弱国、穷国,真心帮助这些国家走上独立发展的道路。在第二次访问中国时,尼雷尔称赞中坦友谊是“一种最不平等的平等之间的友谊”。在火车全线通车时,尼雷尔感慨道:“铁路的修建过程自始至终都体现了双方的平等关系……中国向我们展示了改革创新和国与国之间相互团结的真正含义。”在1976年铁路正式交接那天,无数坦桑尼亚群众蜂拥到达累斯萨拉姆车站,像庆祝重大节日一样载歌载舞,他们用不流利的中文高呼“感谢中国人民的伟大援助”,在场的中国专家无不为之动容。这种平等关系,更体现在中国专家平等待人、尊重朋友的情感之中,他们以“三心”对待非洲朋友,即对朋友传授技术要热心,帮助朋友要耐心,对朋友的成长要关心。中国专家的真挚情感,赢得了非洲朋友的尊重。有位当地老工人回忆,“中国专家确实是诚心诚意地在教我们,他们只有确信我们已经掌握了工作技能才会离开”。另一位老工人也讲,“我发自内心地说,中国人到非洲搞建设,真是为非洲人好”。自1971年7月至1981年7月,中国为坦赞铁路培训各种专业人员1257人,占全路人员总数的1/6。大批工人不仅为铁路运营提供了人力资源,也为坦赞两国发展储备了知识。正如美国学者蒙洁梅所评价的,建设坦赞铁路使非洲青年成长为“严守纪律的工人和高素质的公民,他们能够从更高的角度审视进步和发展问题,并规划他们未来的图景”。

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