行情回顾上周,通信(申万)指数下跌 1.54%,跑输沪深 300指数 1.32pct。

    投资建议6月 29日,中美元首会晤,双方明确将重启贸易磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,特朗普提到美国公司可以继续向华为供应(细节仍待跟踪) 。此前市场相对悲观,预计下周市场迎来反弹。重点推荐此前受中美贸易摩擦压制、估值较低品种,如中际旭创、亿联网络等。

    此外, 中国 5G 预计将会进一步提速, 旨在带动相关科技产业发展,这将带来 5G 产业链相关公司的业绩提前兑现,利于 5G 手机与 5G 应用的发展,促进云计算、车联网等发展,二是“自主可控” 作为中长期方向, 有望获得更多关注。

    本周组合重点推荐: 中际旭创、 海格通信、中新赛克、和而泰、烽火通信、华正新材、 七一二、金卡智能、亿联网络。

    重点关注: 中国联通、天孚通信、华工科技、沪电股份、深南电路、恒为科技、光迅科技、宝信软件、光环新网、北斗星通、海能达、高新兴、移为通信。

    产业要闻【 习近平与特朗普 6月 29日同意重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税】【特朗普:美国企业可以继续向华为出售零部件】【中国移动今年将建设超过 5万个 5G 基站超 50个城市提供 5G服务】【中国移动杨杰:明年 1月 1日开始 5G 终端必须具备 SA 模式】【华为已签署 50份 5G 商用合同出货超 15万个 5G 基站】【美国芯片公司美光部分恢复向华为供货】风险提示中美贸易战影响; 5G 进展不及预期;军工通信订单延迟确认等。