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供需关系的转变,彩电整机企业如何前行?

发布时间:2021-12-06 16:03来源: http://www.baidu.com/

从进入下半年的近两个月市场行情来看,电视用液晶面板的价格已经连续两个月出现下跌,据预计到今年底面板价格或持续下跌,这一轮的LCD面板涨情似乎终于要结束了,对于彩电整机企业而言,这意味着利好还是利空?

大小尺寸均出现降价年底前或维持“跌”势

由于需求端电视销售趋缓、供应端面板厂增产趋于过剩,进入下半年,涨价一年多的LCDTV面板价格迎来松动。首先是中小尺寸TV面板滞涨,7月份以32英寸为代表的中小尺寸TV面板价格下降,8月起大尺寸面板价格也未能幸免的出现下跌。从中国大陆、中国台湾、韩国面板厂商与电视厂商之间谈妥的8月大单优惠价格来看,成为指标的OpenCell(未安装背照灯等的半成品)32英寸产品为每张约75美元,与7月相比下跌13美元(15%),连续2个月降价。在7月价格持平的55英寸产品到8月下跌19美元(8%),降至210美元左右,15个月来首次转为下跌。

相关研究机构也给出了相仿的统计结果,根据奥维睿沃数据显示,32英寸LCDTV面板8月价格下降8美金,9月预计降幅8美金;39.5、43英寸8月价格下降10美金,9月预计降幅10美金;50、55、65、75英寸8月价格下降12美金,9月预计维持12美金降幅。

群智咨询发布的数据也显示,8月-9月全球LCDTV面板价格呈现大幅下跌,主流尺寸(32、43、50、55英寸)价格维持约10美金以上的较大跌幅,大尺寸(65、75英寸)面板在市场全面下行影响下需求同步回落,8月价格下降12美金,9月预计维持12美金的降幅。

分析面板价格失速下降的原因,无外乎整体市场供需关系的转变,LCDTV面板市场话语权开始由供应链上游向下游转移。根据群智咨询相关分析人士观点,需求侧,LCDTV面板外销需求明显回落,内销市场亦表现惨淡,库存走高。电视厂商面板备货策略转向保守,需求急速下降。供应侧,面板厂维持较高稼动率,LCDTV面板有效供应规模维持增长。尽管面板厂积极调整产品结构,但在整体需求大幅回落的背景下显得捉襟见肘。

从供需关系出发,以目前形势来看,未来LCDTV面板行业仍存在供应过剩的潜在危机,这也就意味着LCDTV面板价格下行的通道一旦打开,短期内难以回升。对此,多家调研机构预测,液晶电视面板价格的下降将持续到年底。以奥维云网数据预计为参考,2021年12月中小尺寸面板价格将较2021年6月降幅超过40%,中大尺寸面板价格降幅超过25%,超大尺寸面板价格降幅将超过15%。“第三季度面板价格一定程度回调,第四季度随着市场供应过剩风险加大,液晶电视面板价格会全面掉头向下,也就是说到今年底面板价格会持续下跌”。

价格战风雨欲来利好or利空?

就像液晶面板涨价周期,成本压力下彩电企业终端产品不可能不涨价一样,液晶面板价格下降,液晶电视产品终端售价很大程度上也将有所波动,这会为彩电行业带来哪些变化?

根据奥维云网数据显示,2021年上半年中国彩电市场累计销量1781万台,同比下降14.7%;销售额594亿元,同比增长15.1%;均价3332元,同比增长34.9%。在终端价格不断上涨的压力之下,整个上半年彩电行业销量承压,销售额方面,尽管整体市场零售规模增长显著,但彩电企业的毛利率还是受到了一定影响。记者梳理相关彩电企业2021半年报数据,各家电视产品毛利率整体下滑,其中创维集团公司毛利率16.6%,同比下降2.7个百分点;TCL电子毛利率15.9%,同比下降4.7个百分点;海信视像毛利率16.05%,同比下降1.5个百分点;康佳电视毛利率5.44%,同比减少9.33%。随着上游采购成本降低,接下来彩电企业的盈利压力必然有所缓解。

不过,面板价格逆转的另一面,彩电业新一轮价格战是否会卷土重来同样引发关注。8月30日,小米电视官微宣布,RedmiMAX98"与RedmiMAX86"两款大屏电视直降2000元,售价分别为17999元和7999元,于9月1日全渠道开售。这是自液晶面板价格下降之后,首个“官方价格战”声明。其中,98英寸巨屏电视售价,再次创出历史新低。

“过去几年时间里,价格战可以说是彩电行业最有效的增量方式。近一年来受成本压力影响彩电价格不断上涨,对各家企业产品销量已经造成了一定冲击。现在面对降价周期,又恰逢‘十一’黄金周、双‘11’、双‘12’等线下线上促销节点将在未来两三个月轮番到来,终端产品不可能不降价”。上述彩电行业分析人士向记者表示,在已经到来的面板降价周期,彩电业价格战不可避免,但产业升级的渴望同样在加速。“努力避免价格战下的损失,不仅仅是简单和对手用价格抢市场这么简单。市场价格低谷周期,很可能成为新一轮产品换代的契机。”

首先,大尺寸占比将进一步提升,就像红米的产品降价从98英寸和86英寸开始。有分析称,即便降价,面板和彩电企业也更倾向于“大尺寸先行”,利用价格下降驱动更多大屏巨幕的销售,符合行业上中下游的共同利益。

奥维云网最新预测也表明,在存量竞争之下,产品大尺寸化升级是上游与整机企业的共识,同时中国消费者对大尺寸产品保持着较高的接受度。2022年中国彩电市场大尺寸升级持续,65寸有望成为第一大主销尺寸,市场正式进入“6寸时代”;主流品牌积极布局75寸,70+市场迎来发展期;80+市场产品线更加完善,成为彩电企业追逐的利润高地。

其次,MiniLED将进一步加速渗透。无论是当年红极一时的量子点,还是去年以来突然“火”起来的MiniLED,都是基于液晶面板基础上的技术改良和迭代。对于液晶面板企业来说,推出MiniLED新技术,是产品结构的优化和调整,既提升了利润空间,也可延长液晶面板的市场生命力;对于液晶电视企业来说,引用MiniLED新显示材料,同样是为了摆脱传统液晶电视的价格恶战,希望以MiniLED“显示亮度更高、显示角度更广、对色彩控制更精准”等技术升级优势,抢夺高端市场份额。目前TCL、创维、海信、三星、康佳、小米、LG等品牌都已推出了搭载MiniLED背光的液晶电视,华为也在7月末推出其首款MiniLED智慧屏。从统计数据看,MiniLED电视溢价水平几乎是翻番性的,行业预计,到2025年MiniLED类产品还能保持20%的溢价水平。而液晶面板价格周期的逆转,无疑很大程度上能够推动MiniLED产品的加速普及。

“随着面板价格快速走低,中国彩电零售市场重点尺寸均价下滑已成大概率事件,为保持行业营收规模,结构升级必然成为彩电行业的主要选择”,奥维云网消费电子事业部相关分析人士称,价格下降对彩电需求有一定刺激,有助于改善零售量规模的低迷,但同时为了稳住零售额规模,提升单位产品价值将成为彩电企业竞争重点。