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上半年服企并购回顾:产业并购为主,关联并购兴起

发布时间:2019-07-10 20:55来源: 网络整理

中国鞋网-市场资讯】上半年服装上市企业并购事件虽然数量一般,但主要是以产业并购为主,且在并购方式方面,关联式的并购占相当大的比例。

如意集团拟通过关联交易购入多个服装品牌

如意集团6月25日发布公告称,拟向北京如意时尚投资控股有限公司购买其控制的Gieves Hawkes、Kent & Curwen、Cerruti 1881、D’URBAN及Aquascutum等国际高端服装品牌运营企业。该资产注入后,公司业务范围将从目前传统的毛纺纱线、面料、服装智能制造向时尚品牌运营及智慧门店零售网络延伸,将公司打造成国际化轻奢时尚品牌运营平台。

公告显示,公司拟收购济宁如意品牌投资控股有限公司100%股权。交易对方为济宁如意包括北京如意时尚投资控股有限公司在内的全体股东,山东如意集团拟以发行股份等方式对该公司的全体资产进行收购。济宁如意成立于2017年,注册资本为9.25亿元人民币,主营范围为对服装生产项目的投资,针纺织品、服装、鞋帽的销售,货物及技术的进出口业务(国家限定经营及禁止进出口的业务除外)等。本次交易对方北京如意时尚投资控股有限公司系该公司间接控股股东,因此本次交易构成关联交易。

赢家时尚23.88亿港元向主席胞弟收购三个女装品牌

7月3日,赢家时尚发布公告,公司已完成收购KEEN REACH全部股权,Keen Reach将于完成后成为公司间接全资附属公司,而Keen Reach财务业绩将合并入账至公司的综合财务报表。公司此前宣布,于2019年3月25日,公司拟向Apex Noble收购Keen Reach全部已发行股本以及股东贷款,总代价约为23.88亿港元,代价将由现金5亿港元以及约18.88亿港元通过按每股9.50港元发行约1.99亿股代价股份支付。

据悉,Apex Noble是由公司主席、行政总裁及执行董事金明的胞弟金瑞100%直接合法拥有。而Apex Noble旗下Keen Reach持有深圳市娜尔思时装有限公司,这家公司是金明两兄弟的母亲陈灵梅于1994年创立,旗下拥有NAERSI娜尔思、NAERSILING恩灵、NEXY.Co奈蔻3个自有品牌。因此,这是一起自家人并购自家人的家族内部并购事件。

赢家时尚前身为珂莱蒂尔。珂莱蒂尔6月26日发布公告,公司英文名称已由“Koradior Holdings Limited”更改为“EEKA Fashion Holdings Limited”,而中文名称“赢家时尚控股有限公司”则用作公司第二名称,以取代其仅供识别现有中文名称“珂莱蒂尔控股有限公司”,两者均自2019年6月26日起生效。

卡宾斥资1亿元向公司主席收购福建石狮工业物业

5月19日,卡宾发布公告,于2019年5月17日,公司全资附属卡宾中国作为买方,与精卓投资、石狮市骏源发展有限公司及杨紫明订立股权转让协议,卡宾中国有条件同意自精卓投资收购骏源发展全部注册资本,暂定代价为人民币1.055亿元。交易完成后,骏源发展将成为公司间接全资附属公司。

据公告,骏源发展旗下有位于中国福建省石狮市宝盖镇工业园区的物业,包括两幅总地盘面积为45241.80平方米土地及十栋总建筑面积为96445.25平方米的工业及配套楼宇。公司表示,该集团以年租金人民币170万元租赁该物业的一部分作办公室、仓储及员工宿舍用途。借收购骏源发展,该物业将成为集团资产,可供集团用作未来扩张用途。根据骏源发展的管理账目,截止2018年12月31日,该物业占其资产总值约66.0%。

公告显示,精卓投资由公司主席、执行董事及控股股东杨紫明全资拥有。精卓投资为杨紫明的联系人,故为公司的关联人士。因此,此次股权转让协议及其项下拟进行的交易构成公司关联交易。公告称,集团现正评估最有效利用该物业的多项选择方案,包括与现有或其他供应商合作发展优化生产设施。公司管理层认为,该等集中化生产设施就发展集团的电商业务及多品牌策略而言另有临近集团现有物流中心的优势。

特步国际2.6亿美元收购K-Swiss等三个国际品牌

5月2日,特步国际发布公告称,公司通过其全资附属公司与E-Land World Company,Ltd及E-Land USA Holdings Inc(合称“衣恋集团”)订立股份收购协议,特步将以现金作价2.6亿美元(约人民币17.5亿元)收购拥有K-Swiss、Palladium及Supra等品牌的最终持有人E-Land Footwear USA Holdings Inc的全部已发行股份。这项收购将由内部资金拨付,预计将于2019年7月底前完成。

资料显示,特步国际此次收购的目标集团主要从事3个国际知名品牌(K-Swiss、Palladium及Supra)以及两个子品牌(PLDM及KR3W)的运动、高性能运动、全地形冒险活动及健身活动鞋履、服装及配饰以及休闲服装的设计、开发及营销。